Sobre nós

Somos Planejadores Financeiros PessoaisConsultores de Investimentos com foco no planejamento de vida. O que isso quer dizer?

Ajudamos as pessoas no planejamento sustentável da sua vida. Através de muita escuta e do acolhimento, despertar a consciência dos valores e sonhos de cada um.

Imagine um personal trainer ou um clínico geral ao seu lado com o objetivo de proporcionar conforto, proteção e tranquilidade durante todo o seu ciclo de vida financeira.

Através de nosso modelo independente e sem conflito de interesses vamos te guiar durante nossos encontros e entender seus valores e suas crenças e incentivar uma autorreflexão e um autoconhecimento do que é importante para você e para sua família. 

Um planejamento financeiro e uma consultoria de investimentos só faz sentido se estiver alinhada com os seus interesses, por isso, somos remunerados exclusivamente por você. Nosso modelo elimina os possíveis conflitos de interesses dado que não existem comissões, taxas e outras formas de remunerações com terceiros. 

Fotografia Financeira

Fazemos uma análise da sua situação financeira atual e a partir desse diagnóstico estruturamos uma estratégia pra você alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo. A fotografia dará uma visão clara do que está te atrapalhando e mostrará os caminhos para tornar sua vida financeira mais saudável, sempre com foco no seu bem-estar.

Aposentadoria

Planejamento de Aposentadoria Inteligente com foco nos seus objetivos de longo prazo, evitando grandes erros e riscos desnecessários. Entender, reconhecer e controlar os riscos sempre com expectativas razoáveis de retorno e com muita atenção aos ciclos econômicos do mercado. 

 

planejamento financeiro

Vamos fazer uma gestão de toda a sua vida financeira através da criação de relatórios financeiros tais como balanço patrimonial, orçamento e fluxo de caixa. 

Planejamento da capacidade de poupança ideal, fundo de emergência, uso de crédito e gestão de dívidas.

Análise e projeções de necessidades na aposentadoria. Impacto da longevidade e da inflação nas estratégias de renda após a aposentadoria. 

Gestão de riscos e seguros. Entendimento dos riscos que devem ser transferidos e dos riscos que podem ser assumidos.   

Sucessão patrimonial e seus aspectos na proteção familiar e também como forma de evitar conflitos e dilapidação de patrimônio.

consultoria de investimentos

Criação e estruturação de uma carteira de investimentos totalmente específica e alinhada com seus interesses e objetivos.

Alocação de ativos, monitoramento, rebalanceamento, rentabilidade, liquidez e riscos em sintonia com seu planejamento financeiro.

Diversificação e investimentos no exterior como forma de mitigação de riscos e busca de oportunidades e alternativas sustentáveis de investimentos que não estão disponíveis no Brasil.

Entendimento dos ciclos econômicos do mercado e seus impactos no seu portfólio. Evitar grandes erros e riscos desnecessários.

Consultores de Valores Mobiliários autorizados pela CVM.

Remuneração e preços

Somos remunerados exclusivamente pelos nossos clientes. Não existem comissões, taxas e nenhuma outra forma de remuneração relacionada com terceiros.

Nossos serviços são totalmente personalizados. Cobramos um valor proporcional ao tempo gasto e a complexidade de cada caso.

Drimer Planejamento e Investimentos

Vamos nos encontrar e falar sobre você?