COMO PODEMOS TE AJUDAR

Nós criamos um processo transparente para ajudar você a tomar uma decisão consciente sobre contratar o nosso serviço.

Aprender sobre o nosso modelo é importante para você compreender como trabalhamos.

Aqui estão os destaques:

Sem Custo ou Compromisso

Queremos que você saiba exatamente como podemos te ajudar antes de iniciar qualquer tipo de pagamento.

As 3 Grandes Respostas

Você terminará com respostas para as 3 maiores perguntas sobre a sua vida financeira.

1

Conversa Inicial

Uma conversa por telefone de 15 minutos para nos conhecermos e garantir que nossos serviços fazem sentido para você.

Se não formos adequados para você, apresentaremos alguma opção alinhada com as suas necessidades.

2

Primeira Reunião - Conhecendo Você

Antes de falar sobre o que fazer para você alcançar as suas metas e os seus sonhos, precisamos conhecer você.

O objetivo dessa reunião é obter com clareza quais os seus reais objetivos, suas preocupações e sua situação financeira atual.

Nossa análise será pautada nas suas respostas para as nossas perguntas e também pelos documentos que solicitaremos que você traga para nosso encontro. A escuta ativa é um dos nossos maiores valores.

3

Nossa Análise

Nessa etapa nós aplicamos toda nossa experiência e entendimento inicial sobre você para responder as três perguntas abaixo:

1. Você está no caminho certo para alcançar seus objetivos de longo prazo?
2. Existem alternativas para reduzir despesas e aumentar a sua renda?
3. Como melhorar o desempenho e a qualidade da sua carteira de investimentos?

4

Segunda Reunião - Revisão da Análise

Durante esse segundo encontro vamos te explicar quais os principais passos para você alcançar os seus objetivos e seu bem-estar financeiro.

Baseado na nossa análise preliminar vamos te apresentar as nossas conclusões e ouvir se o que concluímos faz sentido pra você.

Se você ficar satisfeito com as informações apresentadas e estiver pronto para começarmos a trabalhar, podemos formalizar nossa parceria no final desta reunião. E se ainda não tiver certeza, fique à vontade para pensar um pouco mais ou até mesmo para marcar outra reunião. Será um prazer conversar novamente e tirar todas as suas dúvidas.

Drimer Planejamento e Investimentos

Vamos nos encontrar e falar sobre você?